Нацыянальны прататып Дзеда Мароза жыве ў лесе, ходзіць басанож у расшытым нацыянальнымі ўзорамі каптане і заклікае маразы. Герой знайшоў час, каб распавесці пра сябе і навагодніх неспадзеўках, якія ён падрыхтаваў для добрых людзей. Чым сёння займаецца Зюзя і якія павер'і, звязаныя з ім, існуюць у народзе?.