Беларусь разместила еврооблигации на 600 миллионов долларов

Наша страна открыла книгу заявок на белорусские еврооблигации, срок обращения которых составит 12 лет, а общая доходность ожидается в пределах 6,5% годовых. Организаторами их выпуска стали банки Citigroup и Raiffeisen Bank International, при участии Банка развития, – пишет TUT.by.

О намерении Беларуси разместить еврооблигации еще в начале текущего года говорил министр финансов Владимир Амарин. По его словам, в 2017 году Беларусь также разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. На сегодняшний день известно, что доходность короткого транша составила 7,125% годовых, длинного — 7,625%. А совокупный спрос инвесторов тогда превысил 3,1 миллиарда долларов.

«За год произошло несколько позитивных событий. Во-первых, Беларусь переместилась из 7-й в 6-ю группу самых худших стран по классификации кредитного риска в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). А во-вторых, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-» со стабильным прогнозом», – констатировал министр финансов.

По его словам, эти изменения, а также своевременно выполненные обязательства по погашению в январе предыдущего выпуска евробондов позволяет Беларуси рассчитывать на некоторое снижение ставки по новым облигациям.

Всего же с 2010 года Беларусь разместила еврооблигаций на сумму 3,2 миллиарда долларов. Большая часть эмиссии по номиналу (1,8 миллиарда) к настоящему моменту погашена.